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I Transfomers che da anni vivono tra noi si nascondono alle forze speciali del governo Usa. Quando dei ragazzini entrano nell'area proibita di Chicago, dove ci fu una battaglia, Cade Yaeger interviene a salvarli e riceve da un Transformer un antico talismano, che gli si attacca addosso. Yaeger e la giovanissima Izabella sfuggono all'arresto e si rifugiano in una discarica di automobili, dove vivono diversi Autobot. Il governo sa che arriverà dallo spazio qualcosa e per fermarlo i suoi funzionari sono disposti a venire a patti con Megatron, liberando alcuni dei suoi più pericolosi Decepticon. Questi danno la caccia a Yaeger, che viene però salvato dal robot maggiordomo Cogman, al servizio di un Lord inglese che intende svelare a Yaeger la storia dei Transformers. Nel mentre Optimus Prime, sul pianeta Cybertron, è stato soggiogato dalla divinità aliena Quintessa, i cui piani per la Terra sono apocalittici.

Un soldato ucciso durante una missione viene riportato in vita dalla RST corporation. Grazie ad un insieme di nanotecnologie, Ray acquisisce una forza incontrollabile e la possibilità di rigenerare i propri tessuti instantaneamente. La compagnia ha però preso possesso non solo del suo corpo, ma anche della sua mente e della sua memoria, e Ray non sa più cosa è vero e cosa no, ma è sua intenzione scoprirlo.

Un criminale disperato sfugge a una morte sicura. Un meccanico si trova bloccato tra il dolore e i debiti. Un giovane alcolizzato cerca una via di fuga dalla sua sofferenza. Tre uomini molto diversi cercano speranze in un luogo improbabile: il convegno Mighty Men tenuto da Angus Buchan, il contadino la cui trasformazione spirituale ha ispirato il celebrato film Faith Like Potatoes. Il racconto dell'esperienza di Angus si intreccia con le storie di tre uomini tra le migliaia che arrivano da ovunque per sentire le sue parole. I percorsi si incroceranno e le vite saranno per sempre cambiate in un nuovo e potente film basato su fatti realmente accaduti.