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Il sindacato internazionale del crimine, noto come "Spectre", sta progettando il suo più grande colpo: impadronirsi di bombe atomiche e ricattare le potenze della NATO. Dall'Inghilterra vengono messi in azione i migliori agenti segreti, tra cui James Bond, il quale viene ben presto a contatto con Largo, il numero uno dell'organizzazione. Sfuggendo a diversi attentati ed avvicinandosi sempre di più all'individuazione dell'intrigo, Bond conquista una giovane donna, Domino, amica di Largo. In base alle indicazioni ottenute dalla ragazza, Bond penetra nel deposito sottomarino nel momento in cui gli uomini della Spectre si apprestano a trasferire le bombe sullo yacht di Largo. Tra costoro ed una folta schiera di sommozzatori aviotrasportati, chiamati sul posto da Bond, viene ingaggiata una battaglia che si conclude vittoriosamente per questi ultimi, e Largo viene ucciso da Bond mentre con lo yacht stava per sfuggire alla flottiglia inseguitrice.

Per vendicarsi dei tedeschi che le hanno ucciso il marito, una giovane donna olandese entra nello spionaggio. Il suo compito sarà quello di mantenere i contatti tra gli inglesi e gli uomini della Resistenza, ma tra questi ultimi c'è un traditore: bisogna smascherarlo.

La musa Tersicore decide di recarsi a Broadway per mettere un po' di ordine nel musical che parla di lei.

Giunge in Italia un giovanotto, scrittore di successo dopo tristi esperienze da tossicodipendente. In Italia vive una zia che è una specie di dama di carità. Ma la donna viene trovata morta e il nipote, indagando sulle cause del decesso, scopre che la pia signora in realtà era un'emerita delinquente. Né sembra la sola fra le persone a lui care ad aver condotto una doppia esistenza. Di shock in shock il giovanotto è a un pelo dal diventare matto. Ma forse lo diventerà. Se non lo ammazzano prima.