I migliori film di musica di Walt Disney

Il film è diviso in due parti: la prima storia narra appunto di Bongo, un orsacchiotto ciclista-acrobata, che lascia il circo e si rifugia nel bosco dove s'innamora di un'orsacchiotta di nome Lulubelle. Il nome della storia, Bongo, è lo stesso del protagonista. Nella seconda, intitolata "Mickey and the Beanstalk", Topolino, Paperino e Pippo, come nella fiaba di Jack e il fagiolo magico, raggiungono, arrampicandosi su di una pianta di fagiolo, il regno delle nuvole, dove si trova il castello di un gigante. Il Grillo Parlante appare sottoforma di un presentatore che, ascoltando una canzone, raggiunge un orsacchiotto di peluche ed una bambola, i quali gli raccontano la storia di Bongo.

Topolino e i suoi amici organizzano una scatenatissima festa. Mentre Minni suona il pianoforte, Clarabella e gli invitati ballano. Topolino, Pippo e Orazio Cavezza preparano invece il rinfresco. Poi, mentre tutti mangiano, anche loro si mettono a suonare, ballare e divertirsi. Gli schiamazzi causano però l'arrivo della polizia, che tuttavia partecipa subito alla festa.

Topolino apre il concerto suonando un interludio classico al pianoforte. Ben presto passa ad una versione ragtime di "Saint Louis Blues". Minni avanza sul palco e canta il primo verso accompagnata da Topolino. Presto una band invisibile prende il sopravvento sull'accompagnamento e Topolino si unisce a Minni, danzando e cantando scat.