I migliori film di animazione di Frank Graham

Jerry evita una trappola per topi davanti alla sua tana e saltella sotto l'albero di Natale, dove ci sono moltissimi regali. Scambiando il dormiente Tom per un peluche, Jerry sveglia il gatto e ne consegue un inseguimento folle. Vari giocattoli arrivano in soccorso di Jerry mentre scappa. La fuga di Jerry si conclude fuori dalla porta di casa. Tom quindi blocca la buca delle lettere chiudendo fuori Jerry, in mezzo alla neve e al gelo. Tom quindi torna a dormire accanto al fuoco, ma presto lo spirito del Natale lo spinge a riaprire la buca per far entrare Jerry. Il topo però è ormai congelato, e quando Tom se ne accorge lo riporta subito dentro e lo fa scongelare vicino al fuoco...

Dopo che Jerry ha rotto un vaso in testa a Tom, Mammy Due Scarpe dà a quest'ultimo la colpa e lo butta fuori di casa. Per un po' Jerry si diverte in assenza di Tom, ma presto comincia a sentirsi solo. Decide quindi di riabilitare il gatto proponendogli un piano. Tom accetta, e Jerry, rientrato in casa, inizia subito ad impaurire Mammy finché quest'ultima non chiama in aiuto Tom. I due inscenano così un lungo inseguimento dove fingono di combattere tra loro. Alla fine Tom mette sotto il tappeto un pomodoro facendo credere a Mammy che si tratti di Jerry, così la donna lo colpisce con la scopa. Tom finge di piangere la caduta del nemico, e Mammy gli dà in premio una torta. Quando Jerry si presenta per ottenere la sua parte, però, Tom lo manda via. Allora Jerry si vendica tirando un calcio a Tom e facendolo cadere di muso nella torta.